2.1证券理财
我们先给您进行理财心理测试，判断您属于保守、理智、积极、还是激进型投资者。了解了您的心理承受能力，再结合其准备投入的资金额，规划出您应当购买哪类投资品种，以及购买多少数量。同时，我们将从众多的同类产品中挑选出信誉好、盈利高且最适合的产品推荐给您。
要求证券理财的客户需要准备以下资料：已购买的股票、基金、固定收益、债券、境内外汇等记录。 |
2.2保险理财
您只需提供您个人和家庭的社会保险、商业保险投保情况和目前家庭负担情况等资料，我们专业的保险规划师就会对您个人和家庭的保险需求进行认真细致地分析，为您量身定制包括意外险、健康险、养老险，子女教育险、投资险和家庭财产险的保险计划，并帮助您选择最适合的保险产品。
要求保险理财的客户需准备以下资料：1、投保人身份证；2、被保人身份证；3、个人或家庭已经购买的保险单证。 |
2.3养老理财
规划养老并非老年人的事情，对于年轻人同样十分必要。如果年轻时就开始规划，养老的成本就会很低。通过与您的交流，我们会清楚地了解您希望退休以后保持怎样的生活水平，并据此为您建立养老计划。
要求进行养老理财的客户需要准备以下资料：客户身份证、个人名下的财产明细。 |
2.4主题理财
针对近期热门的投资理财主题，结合您的具体情况和需求，提出个人理财解决方案。比如港股和海外投资主题、股指期货主题等。
要求主题理财的客户需要准备以下资料：已购买的股票、基金、固定收益、债券、境内外汇等记录。 |
您可以任意选择上述服务中的一项或几项。
费用：人民币768元（每项每人）。 |
