一、产品说明

第一篇 热点透视

随着理财需求的不断膨胀，理财规划师已经逐步成为中国热门的职业之一。理财师职业有着怎样的前景？又有着什么样的现实问题？热点透视中银联信分析师将对当月银行理财师职业领域内的重大或有影响力的事件进行深度剖析，给理财团队的管理者和理财师在实际工作中一些参考。

第二篇 客户分析

国内富裕家庭客户群体比较庞大，存在大众富裕阶层、百万富翁阶层、极端富裕阶层等层次。不同的客户群理财需求差别巨大。在这部分，银联信分析师将从多角度分析理财业务的客户群，为理财师分析、讲解理财目标客户的主要特征及投资偏好，并辅以实例解析，帮助理财师全面准确地了解理财目标客户。

第三篇 营销技能

银行理财业务直接向公众提供理财产品，是市场化程度最高的一种金融服务。如何运用先进的营销理念及营销技巧，促进个人理财业务的业绩提升，是银行理财师目前极为关注的话题。在这一部分，我们将从先进的个人理财营销理论作为切入点，为理财师提供理财业务营销中的各种实用技巧，以提高理财师的销售能力。

第四篇 投资之道

理财师是以高水平的投资理财知识和技能为理财客户提供专业化服务的，专业能力是优秀理财师必备素质之一，因而及时获取投资理财领域的各种新知识就显得尤为重要。投资之道介绍投资理财方面的最新知识与技巧，丰富理财师的专业知识储备，提高理财师在投资理财方面的实战能力。

第五篇 团队建设

人才是银行理财业务竞争的关键。如何打造高效的客户经理营销团队，如何做好客户经理的管理与考核，以及了解银行同业在理财师团队的建设上有哪些好的做法和经验至关重要。本部分将分析理财师团队的建设和管理方面的现状、问题以及解决方案，提升银行理财部门的团队管理水平。

第六篇 个人成长

在国内，银行理财市场是近几年才发展起来的新兴市场，银行理财师是一种全新的职业。银行理财市场在迅速发展完善过程中，理财师个人成长也不可避免的会面临诸多困惑。本部分对理财师的自我成长提出一系列建议，并对其中的问题和疑惑进行解答，帮助理财师在成长的道路上少走弯路。

第七篇 理财师面对面

当前，大部分的银行理财师在工作中遇到的主要问题是从业经验不足，在理财领域的阅历不够宽广。成功的理财师都拥有怎样的奋斗历程、怎样的宝贵经验？本部分将选取业内具有代表性的理财师，解析其服务理念及成功经验，供银行理财师学习借鉴。

第八篇 理财要闻集锦

目前，很多银行理财师还停留在产品推销阶段，无法根据市场变化适时为客户提供理财建议。而真正意义上的理财师必须具备宽广的视角，能从理财的角度对各种财经现象进行分析，从而指导实践。理财要闻集锦精选当月影响理财行业的重大财经新闻，通过专业点评帮助理财师准确把握市场脉搏。

理财师是一种知识性专业性极强的职业，需要不断汲取新知识才能更好的为客户服务。《理财师工作手册》从商业银行理财规划师的实际工作需求出发，以实用的业务操作指导，生动的案例，将成为商业银行理财规划师迅速提高业务技能，提升工作业绩的实用信息手册。

1、针对性强

银行理财市场的迅速发展必然伴随着理财师群体的迅速扩大，市场亟需一份面向银行理财师的具有较强针对性的信息服务报告。《理财师工作手册》围绕银行理财师设置栏目，精准定位于银行理财师群体，是一份真正为银行理财师量身定制的工作手册。

2、实用性强

银联信分析师通过大量分析研究工作，从理财师最关切的问题入手，选取当月理财师职业领域各种热点和重点问题，运用大量的实例同时进行专业的分析，直击理财工作实际，内容生动又不失专业性，语言深入浅出，通俗易懂，具有很强的可读性。

3、可读性强

《理财师工作手册》摆脱专业信息报告各种复杂的数据分析，更加突出实操性。对理财师职业领域热点问题、理财师专业知识和营销技能、理财师团队建设和管理、理财师个人成长以及优秀理财师的成功经验等进行分析讲解，是商业银行理财人员开展职业培训以及业务技能学习的实用读本。

本产品营销重点定位：商业银行个人理财业务部、个人金融部和零售业务部。

目标客户定位：商业银行个人理财业务部、个人金融部和零售业务部管理人员以及各级理财中心的理财师、客户经理，可以作为理财中心和理财师培训的学习手册和材料。

本产品采用为电子版和印刷版两种形式，定价为：

印刷版：5800元/年

印刷版+电子版：7800元/年

联系：63404608